点评：11年获得谷胱甘肽原料药批文的可能性极大，将迅速打开国内外市场。由近年样本医院的增长情况推断，谷胱甘肽需求量年增长量约为 15%，预计2011年国内需求量将超过 80吨，全球的需求量将达到 300吨，而谷胱甘肽单价在 2008年为 2500元/Kg，2011年为 2300元/Kg，价格平稳增长。国内目前有重庆药友、山东绿叶、上海复旦复华等 6家企业共拥有 6个还原型谷胱甘肽药物批文，剂型包括注射剂和片剂，目前还没有谷胱甘肽的原料药批文，制剂企业的原料药由日本协和和山之内供应。金城医药采用生物发酵方法生产谷胱甘肽，预计 2011年下半年可以获得原料药批文，从而将打破国内谷胱甘肽原料药由日本企业垄断供应的格局，公司 11年下半年产能将由 30吨扩大至 70吨，12年扩增 200吨，看好公司该产品的未来增长前景。建议逢低关注。
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